Нова публикация емитира ценни книжа от серия "C" без публично предлагане в размер на 800 милиона UAH. Компанията стана първият емитент на корпоративни облигации в Украйна след началото на пълномащабната инвазия.
Пласирането на облигации е извършено с цел привличане на средства за финансиране на инвестиционни проекти. По-специално те ще бъдат насочени към разширяването и обновяването на логистичната инфраструктура в Украйна и развитието на ИТ инфраструктурата. Освен това, както се съобщава в пресслужбата на Нова поща, компанията има планове да направи допълнителна емисия облигации серия "Г" въз основа на годишния финансов отчет за 2022 г.
Емитирането на ценни книжа е насочено към институционални инвеститори, включително държавни и търговски банки, застрахователни компании, пенсионни и инвестиционни фондове. Емитентът и облигациите от серия "С" получиха кредитен рейтинг на ниво инвестиция по национална скала — uaАА. Емисията се извършва със собствени ресурси на компанията, тоест без участието на поемател. Инвестиционна компания Univer Capital действаше като брокер при продажбата на облигации на вторичния пазар.
„В продължение на четири години от освобождаването Нова поща на пазара на корпоративни облигации се показахме като надежден и безрисков инвестиционен партньор, а по време на войната демонстрирахме стабилност в изключително трудни условия и способност да се възстановяваме след спад, - казват представители на компанията. - Всичко това несъмнено има положителен ефект върху доверието на инвеститорите, така че интересът към ценните книжа на нашата компания е голям. В условията на ниска достъпност на банковия кредит, корпоративните облигации ще продължат да остават привлекателен инструмент за привличане на средства за финансиране на бързото развитие на Нова поща.“
Това е третото издание на корпоративен облигации, която се провежда от дружеството. Първата емисия ценни книжа от серия А в размер на 300 милиона UAH с матуритет година и половина беше извършена през 2019 г. Средствата от пласирането им бяха насочени към модернизиране на инфраструктурата и клоновата мрежа. На следващата година компанията емитира облигации от серия B със срок от три години на стойност 700 милиона UAH. Средствата бяха насочени към изграждане и автоматизация на логистични центрове на компанията. Последните изплащания по облигации от серия B се състояха по-рано тази година.
Прочетете също: